Между столиками голливудского кафе мелькала фигура юной актрисы, разносившей заказы знаменитостям. По вечерам она спешила в душный подвальный джаз-клуб, где саксофонист выкладывал душу в каждой импровизации. Их объединяла общая тоска по признанию и чистое чувство, рожденное в полумраке ночного заведения.
Но судьба оказалась ироничной: её пригласили на главную роль, а его джазовую композицию заметил влиятельный продюсер. Вместо совместных репетиций теперь были раздельные гастроли, а редкие встречи омрачались усталостью и ревностью. Успех, о котором они так мечтали, медленно разрушал их хрупкий союз.