Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из союза литераторов. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Их встреча становится началом нового романа, который вдохновляет писателя на создание произведения, где реальные люди из его окружения оживают на страницах.
Среди персонажей будущей книги появляется и мистический Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым драматурга. Этот загадочный герой привносит в повествование элементы фантастики и тайны, переплетая судьбы реальных людей с вымышленными событиями. Так из личной драмы и творческого кризиса рождается литературное произведение, где граница между действительностью и вымыслом становится почти неразличимой.
