Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пекло, следуя за призрачным следом дочери, исчезнувшей после таинственной пустынной вечеринки. Их путь лежит через выжженные солнцем просторы, где каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о легендарном рейве у мавританской границы. Бескрайние пески и древние ландшафты становятся молчаливыми свидетелями их отчаянных поисков, отражая глубину родительского страха и упрямую надежду.
На фоне надвигающегося апокалипсиса их путешествие превращается в экзистенциальное испытание, где грань между спасением и гибелью становится тоньше песка под ногами. Пустыня раскрывает свои тайны, заставляя отца и сына пройти через самые тёмные уголки собственных душ, где каждый шаг балансирует между раем надежды и адом отчаяния.