Пятигорск, тихое утро 15 июля 1841 года у подножия горы Машук. Совсем недавно Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и трудности жизни. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая былую дружбу в ожесточенную вражду.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не предчувствует грядущей трагедии. Все словно находятся в плену иллюзий, веря, что конфликт разрешится мирно, не осознавая, насколько хрупкой стала грань между жизнью и смертью.